2024年6月17日 / 最終更新日時 : 2026年1月24日 Private Fp G.K. 生命保険設計・見直し 【1級FP監修】変額保険のメリット・デメリットを解説、必要？不要な場合も 資産形成に取り組む方が増えていますが、PrivateFpに「変額保険ってどうなの？」と問い合わせも増加しています。 マネーセミナーやFP相談、金融機関の窓口での営業が多いです。 今回は変額保険のメリット・デメリットと、本 […]
2024年6月17日 / 最終更新日時 : 2026年1月24日 Private Fp G.K. ライフプランニング 【1級FP監修】SNS投資、金融詐欺の見分け方と対処法｜最新手口・無登録業者の確認方法・相談先 資産形成・運用されている方が増え、大変嬉しいことですが、残念ながら投資で騙される方も非常に増えています。 警察庁の資料では、被害者の7割以上が50代以上です。 今回は、日頃SNSや知人の紹介などで被害に遭う代表的な投資・ […]
2024年6月7日 / 最終更新日時 : 2026年3月21日 Private Fp G.K. ライフプランニング 【1級FP監修】悪質FP・IFAに注意、高額手数料目的の腹黒い営業・詐欺 消費者が自身のファイナンシャルプランや家計金融方針の決定、金融商品の選択をする際、FP（ファイナンシャル・プランナー）やIFA（独立系ファイナンシャル・アドバイザー）のアドバイスを受ける場合があります。 しかし、そのアド […]
2024年6月7日 / 最終更新日時 : 2026年3月26日 Private Fp G.K. 金融資産運用設計（NISA・iDeCo・資産運用） 【1級FP監修】投資信託のトータルリターン・譲渡損益の違いを解説 投資信託を収益を評価する中で「トータルリターン」と「譲渡損益」という項目があります。 「トータルリターン」は、購入時点からと投資収支（キャッシュフロー）で損益を表す指標になります。 「譲渡損益」は、換金時の時価評価額と平 […]
2020年6月21日 / 最終更新日時 : 2026年1月24日 Private Fp G.K. 政策・税制 【1級FP監修】配当の受取方法は4つ。NISA非課税を狙うなら“株式数比例” 証券投資の代表は株式投資になります。 利益を狙う方法としては特徴はキャピタルゲイン（売却益）とインカムゲイン（株式の配当金）があります。 今回は配当金の受取り方を整理してみましょう。 【結論】自分に合った配当の受け取 […]
