会社概要

社名
ＰｒｉｖａｔｅＦｐ合同会社
（英文：　Private Fp LLC.）

コーポレートメッセージ

「ファイナンシャル・プランニングを通して、豊かな支援を。」
「顧客の最善の利益達成を支援」

事業内容

家計金融、資産運用、保険、相続、不動産、キャリアまで、個人ならびに法人の課題に合わせて支援します。
詳細は各メニューをクリック

・ファイナンシャルプランニング（家計金融・ライフプラン）

・金融セカンドオピニオン（金融商品提案の妥当性確認）

・生命保険設計・見直し（必要保障の整理と算出）

・金融資産運用設計（NISA・iDeCo・資産形成など）

・家族信託紹介サービス（相続・資産承継）

・不動産運用設計（住宅ローン相談含む）

・債務・借金問題／家計改善支援（債務返済・再建計画）

・キャリアコンサルティング（働き方・就職転職支援）

・Private Fp STORE（実務ツールストア）

・金融教育啓発（オンライン記事、情報発信）

ヴィジョン・ミッション

誠実で高度なファイナンシャル・プランニングを通じ、何世代にもわたる豊かな支援で、お客さまの幸せと地域社会の発展に貢献します。
全国対応のオンライン相談、対面相談を含め、顧客中心主義と最善利益達成を原則に、信頼される独立系FP法人として成長し続けます。

顧客層

オンライン相談は全国対応。独立系FP法人として、個人のFP相談（家計・保険見直し・資産運用など）・キャリア相談から、企業向けの福利厚生支援・再就職支援、社員向け金融リテラシー研修、投資家向けの運用支援まで、目的と状況に合わせて提供します。

自社の強み

信頼される独立系FP法人として、相談の質と中立性を重視し、顧客中心主義のもと「顧客の最善の利益達成」を支援します。

お客様の最善の利益を第一に。
あなたにとって、より良い選択を。

ＰｒｉｖａｔｅＦｐ合同会社は、お客様一人ひとりの価値観や暮らし、将来の目標を大切にし、「お客様にとって本当に良い選択は何か」を軸に、ご相談・ご提案を行います。

① より良い解決のために、他社・専門家をご紹介します

当社の取扱商品やサービスだけでは十分な支援が難しい場合や、他社の利用がお客様により適していると考えられる場合は、その理由をお伝えし、ご希望に応じて他社や専門家をご紹介します。

② 当社の収益より、お客様の利益を優先します

当社が受け取る手数料や紹介料の有無・多さを優先して、商品をおすすめすることはありません。お客様の目的やご予算、ご意向に合う商品・情報を提供し、ご提案の理由を分かりやすくお伝えします。

③ 他社でご検討中の商品も、包み隠さずご説明します

他社とお打ち合わせ中の商品や、提案を受けているプランについても、ご相談いただけます。ご提示いただいた資料や確認できる情報に基づき、商品の仕組み・費用・リスク・メリット・デメリットを包み隠さず、分かりやすくご説明します。

他社の商品であっても、お客様に適している点は適切に評価し、注意点と併せてお伝えします。確認できない点は断定せず、契約前に確認すべき事項を整理します。

④ 「今のまま続ける」「新たに契約しない」選択も大切にします

現在の契約がお客様に適している場合は、その継続も大切な選択肢です。新たな購入・加入や切り替えの必要性を確認し、無理におすすめすることはありません。

⑤ 納得して選べるよう、丁寧に支援します

費用やリスク、利用条件、見直しに伴う不利益なども丁寧にご説明します。お客様が十分に比較・検討し、ご自身の意思で選択できるよう支援します。

お金のことから、その先にある人生の目標まで。
お客様と同じ方向を見つめ、最善の利益の実現に向けて誠実に伴走します。

将来展望と成長戦略

全国対応のオンライン相談をさらに進化させ、顧客の最善の利益達成を支える体制を強化します。
独立系FP法人として、サービス領域の拡大とともに、リスク管理・コンプライアンスを徹底し、安心して相談できる金融サービス、キャリアコンサルティングを継続提供します。

伴走型コンサルティング

ファイナンシャル、キャリア、ライフプランは繋がっており、トータルに支援することで、相談者の3つのゴールを達成させるためのプラン策定・整理、実行支援などサポートさせていただきます。

コンサルティング収益構造の開示

コンサルティングの収益は、主に次の2つで成り立っています。

1．ご相談者からいただく相談料
2．ご相談者が最適解として選択されたサービスや商品の提供企業からの紹介料（発生する場合のみ）

つまり、収益構造は次のようなイメージです。

ご相談者 → 相談料 → ＰｒｉｖａｔｅＦｐ
提携企業 → 紹介料（ご相談者が納得して選択された場合のみ）→ ＰｒｉｖａｔｅＦｐ

この仕組みにより、コンサルティングに必要な調査・比較・提案・実行支援の質を保ちながら、ご相談者にご負担いただく相談料をできるだけ抑えやすくしています。

ＰｒｉｖａｔｅＦｐ倫理綱領

ＰｒｉｖａｔｅＦｐ倫理綱領ページ

Private Fp STORE

相談の現場から生まれた、学びと実践のツールストア

所在地

電話　／　FAX

0265-96-7958　／　0265-96-7959

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電話

0265-96-7903

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ココナラ支店
Crowd Works支店
Lancers支店

ホームページ

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代表社員
佐久眞 盛春

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楽天銀行　第三営業支店

八十二銀行　伊那支店

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