ファイナンシャル・プランは一度作成・実行したら終わりではありません。
モニタリングを行い、当初の意向に変更があって修正箇所が存在する場合や現状との乖離が大きくなった場合(お客様の環境の変化、価値観や考え方の変化あるいは景気や金利、経済情勢の変化、法律や税制の改正)によって、プランの見直しが必要になります。

よりか賢いファイナンシャル・プランを一緒にご確認しましょう。

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サービスご利用のお客様

・ファイナンシャル・プランのモニタリング・見直しがしたい。

・他社のファイナンシャル・プランのモニタリング・見直しがしたい。

・自分で作ったライフプラン表にアドバンスがほしい。

サービス利用後の声

・一つずつ丁寧に確認しながらライフプランを組んでいただいたので、将来のお金が明確にイメージできました。(30代・福島県・オンライン相談)

ほかのFPさんだと保険を売り込まれたが、資産運用など中立的なアドバイスをいただきました。(40代・訪問相談)

現状が分かって、投資資産の配分を少なくしたり、保険を見直しを行って、老後の資金を預貯金で安心して確保することができました。(60代・訪問相談)

老後資金に余裕があることがわかって、孫に教育資金をプレゼントすることができた。(70代・訪問相談)

予約サイトの口コミ・レビュー

Q&A よくある質問

Q 他のFPさんで作ったファイナンシャル・プランも見てもらえますか。
A はい、大丈夫です。FPによって得意分野がそれぞれのありますが、Private FpのFPは、金融資産運用設計生命保険設計不動産運用設計など幅広い分野でアドバイスできます。

料金

面談2~5回

訪問相談、来店相談、Webex・ZOOM等オンライン相談で対応しています。オンライン相談では、設計書、提案書はEメールにてデータファイルを添付します。希望によりレターパックライトにて郵送します。

11,000円(税込み)

各種士業(税理士、弁護士、司法書士、不動産鑑定士)との連携が必要な場合は、料金を事前に報告して、安心な料金システムにします。

割引サービス

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公式HP 日本FP協会 ライフプラン診断

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