具体的な相談内容が決まっていない方やPrivateFp主催マネーセミナー参加者の方、生命保険を検討したい方、証券口座を開設してNISAやiDeCoなどの資産運用を始めたい方は無料相談ができます。
下記PrivateFp提携会社、勤め先の福利厚生サービスを受けている方も無料相談できます。

「ライフプランニング」「リタイアメントプランニング」「キャリアコンサルティング」「税金」「リスクと保険」「金融資産運用設計(NISA・iDeCo・資産運用)」「借金・債務問題」「不動産運用設計」「事業承継」「家族信託」「相続」の分野で包括的に支援します。

もちろん有料コンサルティングサービスと同じコンサルティング品質でサービスを提供します。PrivateFpと一緒により賢い選択をしましょう。

サービスご利用のお客様

・具体的に何を相談したいかわからない、話を聞いて見つけてほしい。

・相談料を支払って、生命保険の検討や投資を始めるのは抵抗がある。

・PrivateFpのお客さまで家族・知人の保険契約や証券口座を開設・資産運用を始めたい。

・相談の内容が有料か無料かわからない。

・提携先からの相談希望で無料で相談したい。

・セミナー参加後、NISAやiDeCoなどの資産形成を始めたい。

サービスご利用後の声

話を聞いてもらって、資産形成の必要性がわかった。(30代・東京都・オンライン相談)

自分の「なんとなく」足りそうだな or 足りなそうだな、という感覚と、プロに客観的に見ていただく見立てとは大きく違いがあることがわかり、非常に有益な時間となりました。(30代・長野県・オンライン相談)

漠然としていた不安が解消されました。投資を始めるきっかけになりました。(40代・来店相談)

納得した生命保険を加入することができました。(40代・訪問相談)

ライフプラン表も初めてきちんと作成しましたが、とても参考になるなと感じています。(40代・東京都・オンライン相談)

金融機関じゃなくても、保険相談や投資相談ができることに驚きました。(40代・北海道・オンライン相談)

予約サイトの口コミ・レビュー

Q&A よくある質問

Q どうして無料なんですか。
A 生命保険契約や証券口座を開設等すると金融機関から手数料を受取れるため、お客様から頂く料金を無料にすることができます。

Q 有料になる場合もありますか。
A ファイナンシャルプランニング提案書の作成、総合的な支援が必要な場合は、お客様に内容説明、効果、事前同意を頂き有料コンサルティングサービスに変更する場合があります。

料金

面談1~3回

訪問相談、来店相談、Webex・ZOOM等オンライン相談で対応しています。オンライン相談では、設計書、提案書はEメールにてデータファイルを添付します。

無料

各種士業(税理士、弁護士、司法書士、不動産鑑定士)との連携が必要な場合は、料金を事前に報告して、安心な料金システムにします。また、ファイナンシャルプランニング提案書の作成や総合的に支援が必要な場合は、お客様に内容説明、効果、事前同意を頂き有料コンサルティングサービスに変更します。

 ※お願い※ 保険会社、証券会社、金融機関等、同業他社の皆様、弊社PrivateFp合同会社の無料コンサルティングサービスの申込は遠慮いただいております。 当社ホームページ内の有料コンサルティングサービスを申込ください。

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