新生活・新社会人応援ファイナンシャル・プランニングは、お客様が金融リテラシー（お金の知識・判断力）を習得しながら、「ライフプランニング」「リタイアメントプランニング」「キャリアコンサルティング」「税金」「リスクと保険」「金融資産運用設計（NISA・iDeCo・資産運用）」の分野で包括的な「提案書」、「ライフプラン表・資産運用シミュレーション」を作成・説明を行い、実行を支援します。
より豊かに新生活を過ごす方法や社会人1年目～3年目が働き・暮らしていくうえで最低限必要なお金・ライフプランの知識を習得することができます。給与明細や源泉徴収票の見方のほか、社会保険や将来の年金、資産形成の基本的な考え方など解説します。
自分自身の価値観に合ったお金の貯め方、NISAやiDeCoを使った資産の殖やし方、生命保険などを見付けましょう。
新生活始める方や社会人の皆さんがお金の知識を身に付けることで漠然とした将来への不安を解消し、自分の夢や目標の実現のサポートをミッションとしています。
プランニングの流れ
2.ヒヤリング.ゴール・目標の設定→
ファイナンシャル・プランニング等、業務上知り得た顧客の秘密を守ります。
3.お客様の現状分析、問題把握
ライフプラン表、資産運用シミュレーション、各種ツールで現状の分析、問題点の把握をします。
4.提案書・設計書の作成→
一緒に解決策を検討、具体的な計画を立案します。納得のライフプランを作りましょう。(再作成可)
5.提案書・設計書の提示.決定.実行の支援→
問題の解決、目標、ゴールまでの取り組みを支援します。
6.金融リテラシーの
習得
お金の知識を身に付けることで、自分の夢や目標の実現のサポートしてくれます。
料金
面談２～３回
※訪問相談、来店相談、Webex・ZOOM等オンライン相談で対応しています。オンライン相談では、設計書、提案書はEメールにてデータファイルを添付します。希望によりレターパックライトにて郵送します。
特典
〇お客様にプレゼント
◆日本FP協会「くらしとお金のワークブック」
◆FP作成「ライフプラン表・資産運用シミュレーションの作成」
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