ファイナンシャル・プランニングと言っても、数多くの分野が存在します。
「ライフプランニング」「リタイアメントプランニング」「キャリアコンサルティング」
「税金」「リスクと保険」
「金融資産運用設計(NISA・iDeCo・資産運用)」「借金・債務問題」「不動産運用設計」
「事業承継」「家族信託」「相続」の分野で包括的にサービスを提供します。

『お客様と一緒に考え、支援する』

総合ファイナンシャル
プランニング

お客様の過去・現在を丁寧にお聴きして、希望する未来、なりたい目標を設定します。目標実現のためにファイナンシャル・プラン提案書を一緒に作成・実行しましょう。
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金融セカンド

オピニオン

金融機関等の提案を「第二の意見」でメリット・デメリットを一緒に考え、理解を深めましょう。
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生命保険設計・見直し

家族構成や加入している社会保険などを考慮して、自分や家族にぴったりで合理的な保険を一緒に探しましょう。
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金融資産
運用設計
(NISA・iDeCo)

資産運用商品は、多様化し複雑になってきます。自分に合った運用方法やNISAやiDeCoなどの制度を一緒に探しましょう。
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成年後見人制度・家族信託紹介サービス

一生涯の収支の確認が出来るキャッシュフロー表をお作りして、「リタイアメントプランニング」「資産運用・管理」「介護」「相続」の分野で支援を行い、適切なサービスを紹介します。
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不動産運用

設計

宅地建物の運用や売買取引では、取引額が高額、法的規制、税制、レントロール等の考慮すべき点を一緒に考えましょう。
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ファイナンシャルプラン

アフターフォロー・見直し

環境の変化、価値観や考え方の変化、景気や金利、経済情勢の変化、法律や税制の改正によって、プランの見直しが必要になります。2~3年に一度はファイナンシャルプランニングを見直し・確認しましょう。
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お問い合わせ
オンライン
相談予約

(全国対応)

全国どこにいても、オンラインにて相談します。お気軽にお問い合わせください。

受付時間 9:00~21:00 土日祝日対応
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借金・債務問題
家計改善支援

債務整理案、家計改善の支援による生活の立て直しから、再発防止のためになぜ借金をしてしまったか、根底にある悩みや問題の把握を行い、今後のファイナンシャルプランニングの支援を継続的に行います。一緒に債務・借金問題を長期的な視点で解決していきましょう。
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FP無料相談

生命保険を加入したい、証券口座を開設して資産運用を始めたい方、具体的な相談内容が決まっていない方やご質問・お問い合わせがある方の相談専用になります。もちろん、有料コンサルティングサービスと同じコンサルティング品質でサービスを提供します。一緒により賢い選択をしましょう。
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導入システム

キャッシュフロー表、ライフプランニング、資産運用シミュレーション、生命保険設計に定評のあるFP名人を採用しています。

相続・事業承継、不動産事業計画、年金、ローン、資産運用相談、確定拠出年金、各種積立試算に定評のある
FPスッタフを採用しています。

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