他のFPや自分で作ったファイナンシャル・プランを見直してもらえますか。

はい、大丈夫です。FPによって得意分野がそれぞれのありますが、Private FpのFPは、金融資産運用設計、生命保険設計など幅広い分野でアドバイスできます。

面談はオンラインでも可能ですか？所要時間はどれくらいですか？

はい、オンライン（Zoom等）に対応しています。1回目現状分析、2回目ファイナンシャルプラン提案の流れになり所要時間は通常60〜90分の二回相談が目安です。状況に応じて、必要な範囲を優先して進めます。

目安は「生活・収入・家族・制度・相場」が変動があった時や可能性が生じた時です。例えば、転職・昇給/減収、結婚/出産、住宅購入、教育費の見通し変更、保険の更新、NISA/iDeCoの配分変更、金利上昇・物価上昇、税制改正などがあれば、一度点検するのがおすすめです。

相談後、設計書・提案書等のデータをお渡しします。郵送をご希望の場合は追加料金で対応します。

ライフプランや資産運用の計画は、一度つくって実行すれば終わり…ではありません。

人生には、思いがけない変化や節目が訪れます。

たとえば

これらの変化によって、当初のプランと現在の状況にズレ（乖離）が生じることがあります。
そのまま放置してしまうと、将来の安心や目標達成が遠のいてしまう可能性も。

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料金

※訪問相談、来店相談、Webex・ZOOM等オンライン相談で対応しています。相談では、設計書、提案書のデータファイルを添付します。希望によりレターパックライトにて郵送します。追加料金＋550円（税込み）

各種士業（税理士、弁護士、司法書士、不動産鑑定士）との連携が必要な場合は、料金を事前に報告して、安心な料金システムにします。

※守秘義務を契約締結します。安心してお話しください。

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私たちは、お客様の今の状況やご意向を丁寧にお伺いし、
必要に応じてファイナンシャル・プランの修正・更新をサポートいたします。

変化を前向きに受け止め、これからの人生に合った“最新のプラン”を一緒に作り直していきましょう。

賢く、柔軟に。あなたに寄り添ったファイナンシャル・プランを一緒に見直してみませんか？

・一つずつ丁寧に確認しながらライフプランを組んでいただいたので、将来のお金が明確にイメージできました。（30代・福島県・オンライン相談）

・ほかのFPさんだと保険を売り込まれたが、資産運用など中立的なアドバイスをいただきました。（40代・訪問相談）

・現状が分かって、投資資産の配分を少なくしたり、保険を見直しを行って、老後の資金を預貯金で安心して確保することができました。（60代・訪問相談）

・老後資金に余裕があることがわかって、孫に教育資金をプレゼントすることができた。（70代・訪問相談）

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他のFPや自分で作ったファイナンシャル・プランを見直してもらえますか。: はい、大丈夫です。FPによって得意分野がそれぞれのありますが、Private FpのFPは、金融資産運用設計、生命保険設計など幅広い分野でアドバイスできます。

面談はオンラインでも可能ですか？所要時間はどれくらいですか？: はい、オンライン（Zoom等）に対応しています。1回目現状分析、2回目ファイナンシャルプラン提案の流れになり所要時間は通常60〜90分の二回相談が目安です。状況に応じて、必要な範囲を優先して進めます。

どんなタイミングで見直しをするのが良いですか？: 目安は「生活・収入・家族・制度・相場」が変動があった時や可能性が生じた時です。例えば、転職・昇給/減収、結婚/出産、住宅購入、教育費の見通し変更、保険の更新、NISA/iDeCoの配分変更、金利上昇・物価上昇、税制改正などがあれば、一度点検するのがおすすめです。