FPファイナンシャル・プランのアフターフォロー・見直し

ファイナンシャル・プランは「作成して終わり」ではありません

ライフプランや資産運用の計画は、一度つくって実行すれば終わり…ではありません。

人生には、思いがけない変化や節目が訪れます。

たとえば――

• 結婚や転職、出産などのライフイベント
• 価値観や考え方の変化
• 景気や金利の動向、税制や法律の改正　など

これらの変化によって、当初のプランと現在の状況にズレ（乖離）が生じることがあります。
そのまま放置してしまうと、将来の安心や目標達成が遠のいてしまう可能性も。

だからこそ、「見直し」と「モニタリング」が大切です

私たちは、お客様の今の状況やご意向を丁寧にお伺いし、
必要に応じてファイナンシャル・プランの修正・更新をサポートいたします。

変化を前向きに受け止め、これからの人生に合った“最新のプラン”を一緒に作り直していきましょう。

賢く、柔軟に。あなたに寄り添ったファイナンシャル・プランを一緒に見直してみませんか？

サービスご利用のお客様

・ファイナンシャル・プランのモニタリング・見直しがしたい。

・他社のファイナンシャル・プランのモニタリング・見直しがしたい。

・自分で作ったライフプラン表にアドバイスがほしい。

サービス利用後の声

・一つずつ丁寧に確認しながらライフプランを組んでいただいたので、将来のお金が明確にイメージできました。（30代・福島県・オンライン相談）

・ほかのFPさんだと保険を売り込まれたが、資産運用など中立的なアドバイスをいただきました。（40代・訪問相談）

・現状が分かって、投資資産の配分を少なくしたり、保険を見直しを行って、老後の資金を預貯金で安心して確保することができました。（60代・訪問相談）

・老後資金に余裕があることがわかって、孫に教育資金をプレゼントすることができた。（70代・訪問相談）

Q＆A　よくある質問

Q　他のFPさんや自分で作ったファイナンシャル・プランを見直してもらえますか。
A　はい、大丈夫です。FPによって得意分野がそれぞれのありますが、Private FpのFPは、金融資産運用設計、生命保険設計など幅広い分野でアドバイスできます。

料金

↓↓予約は「簡単ネット予約！！」を
クリック↓↓

↓↓相談方法の確認・お問い合わせは
「全国どこでも相談」をクリック↓↓

公式HP　日本FP協会　ライフプラン診断