はじめての方へ｜無料ファイナンシャル相談のご案内
「具体的な相談内容が決まっていないけれど、誰かに話を聞いてほしい」
「保険や資産運用を始めたいけれど、何から手をつけていいか分からない」
そんな方は、無料でご相談いただけます。
以下のような方が対象です。
- Private Fpが講師を務めるセミナーに参加された方
- 生命保険の加入や見直しを検討中の方
- 証券口座を開設してNISAやiDeCoを始めたい方
- 福利厚生サービスを利用されている方や、提携先企業にお勤めの方
相談内容が明確でなくても大丈夫です。
経験豊富なファイナンシャルプランナーが、丁寧にお話を伺いながら進めてまいります。
この相談で提供できること
- 現状（家計・保険・運用など）を整理し、優先順位を明確に
- 選択肢と注意点を整理し、次にやること（行動）が分かる
- 生命保険の加入、NISA・iDeCoの開設から開始
- 必要な場合のみ、内容をご説明の上で 有料サポートをご提案（事前同意後）
※「自分が対象か分からない」場合も、まずは問い合わせで確認できます。
料金
面談1回
※訪問相談、来店相談、Webex・ZOOM等オンライン相談で対応しています。相談では、設計書、提案書のデータファイルを添付します。希望によりレターパックライトにて郵送します。追加料金＋550円（税込み）
無料
各種士業（税理士、弁護士、司法書士、不動産鑑定士）との連携が必要な場合は、料金を事前に報告して、安心な料金システムにします。また、ファイナンシャルプランニング提案書の作成や総合的に支援が必要な場合は、お客様に内容説明、効果、事前同意を頂き有料コンサルティングサービスに変更します。
※お願い※ 保険会社、証券会社、金融機関等、同業他社の皆様、弊社PrivateFp合同会社の無料コンサルティングサービスの申込は遠慮いただいております。 当社ホームページ内の有料コンサルティングサービスを申込ください。
※守秘義務を契約締結します。安心してお話しください。
支援できる分野
・ライフプランニング・リタイアメントプランニング
・キャリアコンサルティング・税金・リスクと保険
・金融資産運用（NISA・iDeCo・投資全般）
・借金・債務整理、不動産活用、事業承継
・家族信託、相続 など
無料でも、クオリティは変わりません
無料相談でも、有料コンサルティングと同じ品質のサービスを提供しています。
お金のことを「自分ごと」として考えるきっかけに、ぜひご活用ください。
Private Fpと一緒に、今よりもっと賢い選択を。
あなたの未来に寄り添い、安心できる一歩をお手伝いします。
サービスご利用後の声
・実際にグラフ等（金融商品の値動き）みて、お任せコース（証券会社運用コース）のまま続けていたら資産を増やすこともできなかったと思うので、相談できて本当によかったです。（20代・長野県・オンライン相談）
・話を聞いてもらって、資産形成の必要性がわかった。（30代・東京都・オンライン相談）
・自分の「なんとなく」足りそうだな or 足りなそうだな、という感覚と、プロに客観的に見ていただく見立てとは大きく違いがあることがわかり、非常に有益な時間となりました。（30代・長野県・オンライン相談）
・漠然としていた不安が解消されました。投資を始めるきっかけになりました。（40代・来店相談）
・納得した生命保険を加入することができました。（40代・訪問相談）
・ライフプラン表も初めてきちんと作成しましたが、とても参考になるなと感じています。（40代・東京都・オンライン相談）
・金融機関じゃなくても、保険相談や投資相談ができることに驚きました。（40代・北海道・オンライン相談）
Q＆A よくある質問
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どうして無料なんですか。
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生命保険の契約や証券口座を開設、iDeCoお申し込み等を紹介した場合に金融機関から手数料を受け取れるため、お客様から頂く相談料を無料にすることができます。
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有料になる場合もありますか。
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ファイナンシャルプランニング提案書の作成、総合的な支援が必要な場合は、お客様に内容説明と効果、事前同意を頂き有料コンサルティングサービスに変更する場合があります。
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無料相談は誰でも受けられますか？
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無料相談は対象者限定です（セミナー参加、保険見直し検討、NISA/iDeCo開始、福利厚生/提携先など）。対象か迷う場合はお問い合わせで確認できます。
福利厚生サービス企業紹介
福利厚生の観点から、提携企業お勤めの社員様の豊かなファイナンシャル・プランをサポートします。
〇有限会社大三ロジテック 〇上信化成株式会社 〇株式会社アイリンク
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