– 将来に向けて、安心と自信を育てる第一歩 –
新しい生活をスタートされた皆様、または社会人として歩み始めた皆様、そのご家族の皆様へ。
「将来のお金のことが不安」「何から始めてよいか分からない」と感じていませんか？
そうした不安に丁寧に寄り添いながら、将来を見据えたライフプランと資産形成のサポートを行います。
この相談で提供できること
このプランでは、お客様が金融リテラシー（お金の知識・判断力）を身につけながら、以下の内容を中心にご支援いたします。
- ご自身の価値観や将来設計に基づいた「ライフプラン」「リタイアメントプラン」の設計
- 「キャリア」「税金」「社会保険」「金融資産運用（NISA・iDeCoなど）」に関するわかりやすい解説
- 「給与明細」や「源泉徴収票」の読み方、年金や保障の基本的な考え方のご案内
- ご希望に応じて「提案書」や「資産運用シミュレーション」「ライフプラン表」の作成
- 自分に合ったお金の貯め方・増やし方、保険の選び方のご相談対応
こんな方におすすめ
- 社会人1〜3年目で、お金の知識を基礎から身につけたい方、そのご家族の方
- 将来に向けて不安を感じている方
- NISAやiDeCoに興味があるけれど、どう始めればよいか分からない方
- 早い段階から自分らしい人生設計を、お金の面からもしっかり考えたい方
料金
面談2～3回込み
※訪問相談、来店相談、Webex・ZOOM等オンライン相談で対応しています。相談では、設計書、提案書のデータファイルを添付します。希望によりレターパックライトにて郵送します。
追加料金＋550円（税込み）
※守秘義務を契約締結します。安心してお話しください。
私たちの想い
お金に関する知識を身につけることは、将来の不安を解消し、夢や目標に近づく第一歩です。
私たちは、お客様の想いに耳を傾けながら、一緒に考え、最適なプランを丁寧にご提案いたします。
新生活をより豊かに、そして安心して歩んでいただけるよう、全力でサポートさせていただきます。
サービスご利用後の声
・今、19歳の娘がこの話を聞けたなら、将来に数億円くらいの大きな財産を手に入れることができると思います。（50代保護者・長野県・オンライン相談）
プランニングの流れ
2.ヒアリング.ゴール・目標の設定→
ファイナンシャル・プランニング等、業務上知り得た顧客の秘密を守ります。
3.お客様の現状分析、問題把握
ライフプラン表、資産運用シミュレーション、各種ツールで現状の分析、問題点の把握をします。
4.提案書・設計書の作成→
一緒に解決策を検討、具体的な計画を立案します。納得のライフプランを作りましょう。(再作成可)
5.提案書・設計書の提示.決定.実行の支援→
問題の解決、目標、ゴールまでの取り組みを支援します。
6.金融リテラシーの
習得
お金の知識を身に付けることで、自分の夢や目標の実現のサポートしてくれます。
特典
〇お客様にプレゼント
◆日本FP協会「くらしとお金のワークブック」
◆FP作成「ライフプラン表・資産運用シミュレーションの作成」
Q＆A よくある質問
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どんな方が相談されますか。
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就職したばかりの方が中心に相談されます。
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親が同席しても大丈夫ですか？
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もちろん、ぜひ同席してください。遠隔地の場合はオンライン同席も可能です。お気軽に相談ください。
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相談では、2〜3回でどこまで進みますか？？
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社会人として必要な基礎知識の取得、ライフプランの考え方、金融リテラシーの教育、金融商品の選択方法など実際のNISA口座やiDeCoの開設まで進むことも可能です。
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一般的な総合ファイナンシャルプランニングの割安ですが、どうしてですか。
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若い世代が今のうちから金融リテラシー高め、大きな資産を築くことができたなら、将来の地域社会に貢献できると考え、若い世代にも支払い可能な料金設定にしています。
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支払い先を保護者に宛にすることも可能ですか。
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はい、もちろん大丈夫です。請求書を保護者・養育者宛に請求することも可能です。
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