新生活・新社会人応援FPファイナンシャルプランニング

– 将来に向けて、安心と自信を育てる第一歩 –

新しい生活をスタートされた皆様、または社会人として歩み始めた皆様、そのご家族の皆様へ。

「将来のお金のことが不安」「何から始めてよいか分からない」と感じていませんか？

そうした不安に丁寧に寄り添いながら、将来を見据えたライフプランと資産形成のサポートを行います。

プラン内容

このプランでは、お客様が金融リテラシー（お金の知識・判断力）を身につけながら、以下の内容を中心にご支援いたします。

・ご自身の価値観や将来設計に基づいた「ライフプラン」「リタイアメントプラン」の設計

・「キャリア」「税金」「社会保険」「金融資産運用（NISA・iDeCoなど）」に関するわかりやすい解説

・「給与明細」や「源泉徴収票」の読み方、年金や保障の基本的な考え方のご案内

・ご希望に応じて「提案書」や「資産運用シミュレーション」「ライフプラン表」の作成

・自分に合ったお金の貯め方・増やし方、保険の選び方のご相談対応

このような方におすすめです

・社会人1〜3年目で、お金の知識を基礎から身につけたい方、そのご家族の方

・将来に向けて不安を感じている方

・NISAやiDeCoに興味があるけれど、どう始めればよいか分からない方

・早い段階から自分らしい人生設計を、お金の面からもしっかり考えたい方

私たちの想い

お金に関する知識を身につけることは、将来の不安を解消し、夢や目標に近づく第一歩です。

私たちは、お客様の想いに耳を傾けながら、一緒に考え、最適なプランを丁寧にご提案いたします。

新生活をより豊かに、そして安心して歩んでいただけるよう、全力でサポートさせていただきます。